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获蔚来动力/奇瑞汽车等战投 长鑫科技最高发行市值5880亿

获蔚来动力/奇瑞汽车等战投 长鑫科技最高发行市值5880亿

7月14日晚间,长鑫科技发布科创板上市发行公告。公告显示,长鑫科技本次发行股份数量为66.88亿股,占发行后总股本约10.00%,发行价格确定为8.66元/股,预计募集资金总额约579.19亿元,扣除发行费用后净额约576.38亿元。公司同时授予中金公司不超过初始发行股份15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额约666.07亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额约663.10亿元。

根据申购时间安排,长鑫科技将在7月16日进行网上和网下申购,证券代码及网下申购代码为“688825”,网上申购代码为“787825”,申购时无需预先缴付申购资金,满足科创板交易条件的投资者可以进行申购打新,7月20日(T+2日)为网上及网下缴款日及截止日。

根据公告,长鑫科技本次发行后总股本将约为668.8亿股(超额配售选择权行使前),按本次8.66元/股的发行价格计算,长鑫科技的发行市值约为5792亿元。若超额配售部分全部行使,则发行后总股本将达到679亿股,发行市值将达到5880亿元。

据公告披露,长鑫科技战略投资者包括:全国社保基金、基本养老保险基金的36个组合以及29家战略投资者。此外,长鑫科技的战略投资者还包括与其具有战略合作关系或长期合作愿景的多家半导体产业链企业,如中微半导体、拓荆科技、澜起科技、沪硅产业、安集科技、屹唐股份、通富微电等。同时还包括下游终端产业资本,其大多为长鑫科技的客户,如阿里云飞天、美团等互联网公司;小米、TCL科技、传音控股、华勤技术等消费电子公司;蔚来动力、奇瑞汽车等汽车企业。


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