永太科技：子公司与宁德时代签订电解液合作协议 三年预计采购47万吨

6月8日，永太科技（002326）公告，近日，公司全资子公司浙江永太新能源材料有限公司（简称“永太新能源”）与宁德时代（300750）签订了《电解液合作协议》，约定双方将在本协议有效期内就电解液物料进行购销合作。2026年至2028年期间，宁德时代预计向永太新能源采购电解液合计47万吨（含波动范围）。该协议的顺利履行预计将对公司2026年度至2028年度三个年度经营成果产生积极影响。

赣锋锂业：当前公司储能业务产能已满产满销 需求尚未完全释放

6月8日，赣锋锂业（002460）在分析师会议上表示，储能市场需求强劲，海外客户订单明确。近期锂价有所回调，叠加下半年行业传统旺季来临、大电芯落地带动系统成本下降，行业盈利与性价比将持续修复。当前公司储能业务产能已满产满销，需求尚未完全释放，下半年新增产能落地后，将进一步拉动锂资源需求，行业“内卷”态势将逐步缓解，市场将向理性化方向发展。

中信证券：锂价在2026年下半年仍有望走强

中信证券指出，2026年一季度，海外主要锂资源项目产量小幅下滑，售价涨幅扩大。受到锂价大涨刺激，海外锂矿开启复产扩产潮，但产能爬坡以及非洲多国强化锂资源开发管制给供应增长带来不确定性。2026年5月以来，需求担忧和库存变动压制锂价表现，但预计供需紧张格局短期内不会逆转，锂价在2026年下半年仍有望走强，维持25万元/吨的目标价预测。

云天化：子公司拟投建新能源电池前驱体材料配套硫循环绿色示范项目等

6月8日，云天化（600096）公告，全资子公司天安化工拟投资建设新能源电池前驱体材料配套硫循环绿色示范项目，根据可研报告投资规划，以自有资金投入4.74亿元，其余资金通过银行贷款等方式解决；全资子公司环保科技拟投资建设磷石膏制水泥联产硫酸资源循环利用示范项目，根据可研报告投资规划，以自有资金投入3.48亿元，其余资金通过银行贷款等方式解决。

中信证券：汽车智驾渗透率高增 产业链盈利向上

中信证券指出，回顾2025年，智驾平权趋势持续演进，测算2025年城市、高速NOA在国内乘用车市场的渗透率分别为14%、15%，带动中大算力智驾芯片、激光雷达、智驾域控等产品出货量高增，头部公司相关收入大幅增长。另一方面，L4自动驾驶商业化加速，多家公司已在标杆项目中兑现经济效益，正致力于扩大业务规模、拓展商业模式。展望2026年，产业链各环节料将进一步推进技术研发和产品投放，汽车智能化产业链有望受益。

海博思创获美国2GWh储能大单 北美市场实现重要突破

据海博思创（688411）消息，近日，海博思创成功签订合计约2GWh的储能项目大单，创下公司进入美国市场以来的重要里程碑。本次合作方为一家总部位于纽约的国际头部公用事业级储能开发与运营企业。海博思创将为其位于德克萨斯州等地的两座储能电站项目提供储能系统解决方案，项目将采用海博思创大储旗舰产品HyperBlock III 5MWh储能系统，应用于电力现货套利及电网辅助服务等场景，并配套长期质保及全生命周期售后服务。

中金公司：新能源车中游上行周期趋势不改 基本面与新技术共振

中金公司发布研报展望2026年下半年，结合需求和产能周期位置，中金公司认为本轮锂电周期仍然处于上行趋势中，各环节2026年下半年供需关系维持良性、部分环节有望趋紧，产业链利润表有望持续修复；而随着行业“反内卷”逐步推进，看好本轮锂电景气周期延续。

供给释放有限，2026年下半年供需关系仍有望保持良性。需求端，2026年下半年下游新能源车、储能需求有望进入旺季，同时出口退税退坡及美国风光IRA补贴退坡有望带来出口抢装。供给端，电池环节2026年三季度后头部厂商新增产能将逐步释放，但需求亦进入旺季，大部分新增供给或可得到利用，产能利用率或仍保持高位；材料环节2026年下半年新增供给较为有限，预计供需关系或持续改善；看好产业链2026年下半年景气度延续。

基本面拐点确立，2026年下半年利润表有望持续修复。2026年第一季度锂电产业链业绩普遍迎高增，其中材料环节盈利修复弹性较显著，电池环节受原材料涨价冲击、单位盈利环比有所下降。2026年下半年中金公司认为产业链利润表或将持续修复，电池环节顺价落地叠加涨价带来经营杠杆放大、盈利有望修复；材料环节供需仍呈改善趋势，部分环节仍有望进入涨价通道，材料环节盈利弹性有望进一步释放。

中交协：中国无人配送车保有量一年翻三倍 九识市占率超53%

中国交通运输协会物流投融资分会发布《2025—2026年中国无人配送物流车市场发展报告》发布：全行业保有量从2024年1万余台跃升至2026年Q1的4.7万台，超100城开放路权。市场呈双寡头格局——九识智能（含菜鸟）以2.5万台占53.2%，新石器1.7万台占36.2%。报告判断，行业拐点已至，竞争焦点从“技术验证”转向“规模复制与持续盈利”。

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