交易金额约370亿!上半年电池新能源行业并购入股案例汇总

刚刚收官的上半年,为加强原材料、设备的供应合作,提升技术与服务创新能力,深度绑定下游客户,以及涉足新业务寻找新的业绩增长点,电池新能源领域并购、入股异常热闹。

交易金额约370亿!上半年电池新能源行业并购入股案例汇总

实现“双碳”目标,能源领域是主战场,新一轮能源变革与产业重塑正如火如荼地推进。

在这样的背景下,刚刚收官的上半年,为加强原材料、设备的供应合作,提升技术与服务创新能力,深度绑定下游客户,以及涉足新业务寻找新的业绩增长点,电池新能源领域并购、入股异常热闹。

海融网根据上市公司公告及公开报道,梳理了今年上半年电池新能源领域并购、入股相关案例,其中,统计在内的公布了交易金额、且交易金额逾亿元的24个案例中,涉及交易金额总计约370亿元(由于大部分交易还在进行中,因此交易金额为预估值,下同),标的业务涉及新能源汽车、锂电池、正极材料、负极材料、六氟磷酸锂、电池结构件、上游锂盐及矿产资源等领域。

据今年年初海融网不完全统计,2021年电池新能源行业并购入股案例有42个,交易金额总计约392.98亿元。其中,上游锂盐及矿产资源领域案例最多,达21个。

可以明显看到,与去年类似,今年上半年,上游锂盐及矿产资源领域的标的最受青睐,达13个,占比已过半。究其原因,电池新能源供需错配,价格大幅波动是重要因素。

以锂矿为例,国际方面,6月23日,澳大利亚锂矿商较第一次(Pilbara)发布公告,该公司年内第三次锂精矿拍卖提前结束,在预拍卖中,拍卖就已完成,成交价6350美元/吨,这一价格较Pilbara在2021年7月29日的首次拍卖价格多出5100美元/吨,不到一年的时间,增长逾4倍。

相关数据显示,按比例调整锂含量和运费后,依据SC6.0 CIF中国价格计算,此次锂精矿拍卖价格约7017美元/吨(约合人民币4.7万元/吨)。

国内方面,今年5月底,四川雅江县斯诺威矿业发展有限公司54.3%股权拍出了20亿元天价,相比335万元的起拍价上涨近600倍,引发业内外广泛关注。这一天价拍卖的背后,主要是因为斯诺威拥有德扯弄巴锂矿的探矿权。

德扯弄巴锂矿位于四川省甘孜州雅江县城东北部,属于甲基卡锂辉石矿区,矿山储量1814万吨,平均品位1.34%,属于特大型锂矿。业内分析人士指出,加上交付的佣金6000万+对应承担的债务8.5亿,合计买方最终的实际成本超过29亿。

抢矿潮下,碳酸锂等锂盐价格也保持高位运行。电池级碳酸锂2020年7月均价不到4.5万元/吨,2021年12月低价格已升至约28万元/吨,2022年3月高点时价格一度突破50万元/吨,目前价格虽然有所回落,但仍维持在47万元/吨的高位,两年时间,价格上涨逾9倍。

同时,随着传统能源领域跨界转型需求越发迫切,以及电池新能源行业景气度的提升,除了产业链上下游的并购、入股,相关上市公司跨界布局热情也在升温:钼业上市公司吉翔股份(603399)通过收购永杉锂业将业务延伸至新能源领域;汽车改性材料生产商普利特(002324)拟斥资19.41亿取得海四达电源87.04%股权,新增锂电业务;水泵行业公司君禾股份(603617)拟4.5亿认购哈工石墨新增注册资本,入局负极材料领域;铝用预焙阳极生产商索通发展(603612)拟12亿元购买欣源股份近95%股份,扩大锂电负极领域布局……

其实,在上半年,电池新能源领域并购、入股相关案例远不止上表所列,部分交易金额未公布或低于1亿元,或者存在较大不确定性的案例未统计在内,例如上汽集团领投青山实业旗下瑞浦能源的产业轮融资;*ST银亿拟不超4亿元参与知豆汽车重整;振华股份3120万元收购首能科技51%股权,进军电解液领域;科陆电子拟挂牌转让车电网27%股权,引入战略投资者;康隆达拟收购碳酸锂生产商天成锂业17.67%股权;赣锋锂业接盘碳酸锂生产商天元锂电100%股权;阿维塔科技完成首轮融资交割,宁德时代成二股东;杉杉股份负极材料子公司宁波杉杉新能源拟引入比亚迪、宁德时代等战投;雅城新材完成超3亿元战略融资,华友、远景、北汽等入股;河北坤天完成B轮3.34亿元融资,投资者包括蜂巢资本、万向一二三、亿纬动力等;*ST园城拟通过向科宇新能源增资方式取得科宇新能源51%股权,跨界新能源电池产业;西藏矿业拟公开挂牌转让白银扎布耶锂业有限公司100%股权,改善资产结构;金圆股份筹划发行股份购买阿里锂源49%的股权;*ST未来拟收购瑞福锂业及新疆东力70%-100%股权,布局锂盐及锂矿领域……

海融网还注意到,在上半年,也有企业宣布放弃收购:例如,华友钴业决定终止通过控股子公司巴莫科技收购圣钒科技100%股权事宜,终止在磷酸铁锂材料领域的布局;新力金融宣布终止收购比克动力股权,跨界锂电领域受挫。

中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教日前在公开演讲时表示,今年1-5月,我国新能源汽车产销已突破200万辆。政策刺激叠加需求释放,下半年新能源车市的表现预计要优于上半年,今年国内新能源汽车销量预计在620万辆-640万辆,全球有望冲刺1000万辆。

总体来看,在新能源汽车等需求市场需求向好的趋势下,未来,具有高成长性的电池新能源领域相关企业依旧将是并购、入股的热门标的。


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