图片来源：科达利官网

5月16日晚，科达利（002850）发布公告称，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2022年第55次发审委会议对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。

据悉，科达利本次公开发行可转债原募集资金总额为不超过人民币16亿元（含16亿元）。5月5日，公司召开董事会临时会议，将可转债募集资金总额调整为不超过人民币15.34亿元（含15.34亿元），扣除发行费用后，募集资金净额将用于新能源动力电池精密结构件项目、新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）和补充流动资金。

科达利本次发行可转债募集资金用途 单位：万元

具体来看，新能源动力电池精密结构件项目将由四川科达利精密工业有限公司建设实施，实施地点为四川省宜宾市三江新区长江工业园，项目总投资9.8亿元，拟使用募集资金6亿元，项目建设期为18个月，建设开始后第4年完成达产。四川项目建成投产后，公司计划主要生产动力锂电池结构件壳体和盖板。据测算，达产当年新增营业收入19.9亿元，新增净利润2.22亿元。

此外，新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）将由江苏科达利精密工业有限公司建设实施，项目总投资10亿元，拟使用募集资金7亿元，项目的建设期为18个月，建设开始后第4年完成达产。江苏二期项目建成投产后，公司计划主要生产动力锂电池盖板。据测算，达产当年新增营业收入20亿元，新增净利润3.17亿元。

目前，新能源动力电池精密结构件项目项目已取得《四川省固定资产投资项目备案表》，已取得《宜宾市翠屏生态环境局、宜宾三江新区城乡融合发展局关于四川科达利精密工业有限公司新能源动力电池精密结构件项目环境影响报告表的批复》。新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）已取得《江苏省投资项目备案证》，已取得《市生态环境局关于江苏科达利精密工业有限公司新能源汽车锂电池精密结构件（二期）环境影响报告表的批复》。

科达利表示，随着能源消费结构的变革以及新能源汽车产业的蓬勃发展，公司主要客户宁德时代、中创新航、蜂巢能源等在江苏、四川等地均公布了产能扩张计划，本次募集资金产能建设项目将进一步加大公司在动力锂电池精密结构件相关领域的投入，在技术研发、产品生产、客户拓展等方面持续发力，不断增强公司生产能力以满足市场增量需求。

华泰证券日前发布研报表示，产能方面，2021年9月，科达利宣布在湖北新建产值20亿元项目，2022年3月宣布在江西新建产值10亿元项目，公司已公告的产值达到154亿。惠州定增项目、江苏二期、四川宜宾、宁德工厂持续推进，将在今年逐步贡献新增产能，海外的匈牙利工厂已经建成，德国工厂今年一季度建成投产。

另外，特斯拉今年2月19日宣布自有工厂1月份已生产超过100万个4680电池；柏林工厂2022年底可能转向4680；国内亿纬锂能2021年宣布扩建20GWh大圆柱；松下也表示4680产线2023年下半年量产。除了方形电池结构件，科达利在大圆柱电池结构件也有技术积累和生产能力，公司的大圆柱结构件采用预镀镍钢壳材料体系，预计单GWh价值量比方形铝壳电池更高，未来将受益于大圆柱电池放量。

海融网了解到，2021年，科达利实现营收44.68亿元，同比增长125.06%；实现净利润5.42亿元，同比增长203.19%。2022年一季度，公司实现营收15.66亿元，同比增长95.72%；实现净利润1.69亿元，同比增长93.33%。

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