磷酸铁锂装车量再超三元电池 继锂钴镍之后这种矿也被热捧

电池新能源产业链企业纷纷通过合资、入股等方式绑定上游磷矿资源,例如,宁德时代借助一体化电池材料产业园项目与湖北宜化达成合作;欣旺达携手川恒股份拟投70亿建新能源材料项目;亿纬锂能、多氟多均已绑定云天化合资建厂等等。

磷矿石

2021年以来,新能源需求提升带动磷化工产品不断提价,供应端话语权提升,有磷矿石企业甚至出现零库存。

据百川盈孚5月12日发布的数据,5月7日至5月12日,磷矿石市场价格经历两次上调,周均价798元/吨,涨跌48元/吨,涨幅6.4%。主流磷矿石企业自用为主,市场流通货源较少,寻矿较为艰难,无矿山企业具有一定压力。国内磷矿石平均品位较低,随着多年的开采,当前平均品位有所下降,开采受限。而国际磷矿石市场价格与国内价格差距悬殊,龙头企业存在惜售心里。

另据生意社数据监测数据显示,截止5月12日,我国30%品位磷矿石主流地区参考均价在800元/吨附近,与5月7日(磷矿石参考价格786元/吨)相比,价格上调14元/吨,涨幅1.69%,与5月1日(磷矿石参考价格763元/吨)相比,价格上调37元/吨,涨幅4.80%。

国盛证券日前发布研报分析称,2016-2017年国家以查环保的手段使得国内磷矿产能及产量大幅下降,国内磷矿石进入供需平衡状态,2021年起新修订的安全生产法强调坚持人民至上、生命至上,应急管理部以查安全的手段迫使部分中小安全生产不达标的产能进一步出清,进一步导致磷矿供需紧张。

公开资料显示,我国是世界磷矿石产量最大的国家,磷矿石常年保持净出口态势。来自中国海关的进出口数据显示,2021年我国磷矿石进口数量为6.5万吨,同比增加61.7%;磷矿石出口数量为38.13万吨,同比减少11%。

而在需求端,据研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国磷酸铁及磷酸铁锂材料行业发展白皮书(2022年)》,2021年,中国磷酸铁锂正极材料出货量45.5万吨,同比增长213.8%,首次超过三元正极材料出货量。

进入2022年,磷酸铁锂材料需求持续提升。据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据,今年1-4月,我国动力电池累计装车量64.5GWh,累计同比增长104.1%。其中,磷酸铁锂电池累计装车量38.7GWh,占总装车量60%,累计同比增长207.5%,呈现快速增长发展势头。

国盛证券认为,短期来看虽然磷酸铁锂占磷矿的需求量还非常少,但中长期将成为拉动磷矿需求增加的重要来源。而从未来新增产能来看,即使已经获得探矿权想要完成探转采的过程可能也需要5年以上时间,而从获得采矿证到完全形成产能可能还需要2-4年以上时间。假设2025年磷酸铁锂需求量达到250万吨,对应需要消耗1000-1250万吨矿,边际上可能将拉动国内磷矿10%以上需求,在磷矿供需已经紧平衡的状态下,中长期角度来看磷矿供应变得更加紧张。

在这样的背景下,电池新能源产业链企业纷纷通过合资、入股等方式绑定上游磷矿资源,例如,宁德时代借助一体化电池材料产业园项目与湖北宜化达成合作;欣旺达携手川恒股份拟投70亿建新能源材料项目;亿纬锂能、多氟多均已绑定云天化合资建厂;天赐材料与三宁矿业合资建设30万吨磷酸铁项目;川发龙蟒拟9.56亿元购买天瑞矿业100%股权等等。


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