12月2日，上交所发布科创板2022年第102次上市委会议审议结果，逸飞激光顺利通过审议。

公开资料显示，逸飞激光2005年成立于湖北武汉光谷，是一家专业从事精密激光加工智能装备研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业。近几年，逸飞激光专注于电芯装配设备和模组/PACK设备的研发、设计、生产和销售，主要涉及电芯装配（中段）和模组/PACK环节，产品包括圆柱、方形电芯装配设备及模组/PACK设备，其中圆柱全极耳电芯装配设备收入占比较高。2019年至2022年1-6月，公司圆柱全极耳电芯装配设备的收入占比分别为29.77%、62.95%、70.21%和34.90%。

逸飞激光150PPM圆柱全极耳智能生产线

从全球市场来看，海外市场长期使用圆柱电池，圆柱电池市场渗透率显著高于国内。一致性高、安全性好、成本优势明显的圆柱全极耳电池已经成为特斯拉、宝马、松下、LG、亿纬锂能、蜂巢能源等全球巨头的一致选择，电池全极耳化发展趋势逐步显现，并面临迫切量产需求。随着锂电设备全球化发展与圆柱全极耳电池全球量产加速，圆柱全极耳电池设备有望成为锂电设备的新增长极。

在市场拓展方面，2019年至今，逸飞激光主要客户包括宁德时代（300750.SZ）、国轩高科（002074.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）等行业排名靠前的锂电池生产企业，以及鹏辉能源（300438.SZ）、骆驼新能源等A股上市公司或其全资子公司。公司与上述主要客户签署了《战略合作协议》或具有持续合作战略规划。此外，公司还先后进入比亚迪（002594.SZ）、蜂巢能源、蔚来集团（9866.HK）、多氟多（002407.SZ）、印度TATA、ATL、珠海冠宇（688772.SH）、TTI、派能科技（688063.SH）等知名企业的供应链体系，成为其合格供应商，客户结构进一步优化。

同时，海融网注意到，基于对逸飞激光业务发展潜力及所处行业的长期看好，最近一年内，逸飞激光还新增6名股东，分别为湖州潺智、合肥轩一、中珈资本、博力威、共青城逸扬、共青城逸兴。其中，湖州潺智、合肥轩一、中珈资本、博力威经与公司原股东协商，确认入股前发行人的投前估值为11亿元，即增资价格为每股18.33元。值得关注的是，湖州潺智成立于2021年8月13日，蜂巢能源持股28.43%，蜂巢投资管理（山东）有限公司持股0.98%。合肥轩一则为国轩高科旗下公司。

近年来，受国内新能源汽车政策引导及国内动力电池市场需求快速增加等因素驱动，锂电设备行业高速发展。锂电设备市场参与者进一步增多，头部企业则进行差异化竞争，构建丰富的产品线，市场集中度进一步提升，市场竞争越来越激烈。

逸飞激光IPO募集资金使用计划（单位：万元）

本次IPO，逸飞激光拟公开发行股票数量不超过2,379.0652万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于25%，预计募集资金4.67亿元，用于逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目、精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目和补充流动资金。

其中，逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目的实施主体为公司的全资子公司逸飞科技，项目投资总额为2.72亿元，将通过扩建生产厂房及配套设施，购置先进生产设备满足公司产能扩充的需求。项目建成投产后，具备年产精密激光加工智能化专机200套、电芯自动装配线32条、模组/PACK自动装配线40条的生产能力，公司产能及生产交付能力将显著提升。

精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目计划投资总额9,496.10万元，虽然该项目不直接产生收益，但新技术、新工艺的研发可以提高逸飞激光产品的市场竞争力，也能为新产品的开发提供技术储备。

从业绩方面来看，2022年1-9月，逸飞激光实现营业收入2.81亿元，同比增长58.63%。报告期内随着新能源汽车、储能及消费电子市场的快速发展，下游动力电池、储能电池及消费电池制造企业不断扩产，对锂电设备的需求旺盛。公司产品主要应用于下游锂电池制造等行业，受益于下游锂电池制造等行业的快速发展，公司业务发展情况较好，客户结构持续优化，知名客户数量不断增加。除公司具有核心技术产品圆柱电芯装配设备保持较好的销售外，公司方形电芯装配设备及模组/PACK装配设备也取得了较好的增长趋势，成为公司收入的重要组成部分。因此，2022年1-9月，公司营业收入保持较好的增长趋势。

同时，逸飞激光基于目前已实现的经营业绩、在手订单、相关设备在客户现场的验收进度、市场环境等情况，预计2022年度，营业收入为5.3亿元-5.8亿元，同比增长33.61%至46.22%；归属于母公司所有者的净利润为7,200.00-8,200.00万元，同比增长70.64%至94.34%。

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