图片来源：紫金矿业

6月18日早间，紫金矿业（601899）发布公告，面向海外投资者完成港股市场再融资25亿美元，其中可转债20亿美元，配售5亿美元。本次股本发行最终定价在5%的折扣，可转债的票息1%、转股溢价为28%（相比于配售股价）。

紫金矿业表示，本次发行创造了紫金和行业多项纪录，获得了全球投资人的追捧。6月17日当天收盘后“闪电”般启动发行，可转债和配售均实现了数倍的超额认购，认购资金多为全球知名的长线基金、对冲基金；本次发行也是紫金股权类融资最快的项目，5月17日股东大会通过一般性授权后，仅一个月时间就完成了如此大额度的发行，资本市场也跑出了紫金速度；这次发行取得了资本市场诸多“历史之最”： A+H上市公司规模最大的海外可转债发行，亚太地区矿业企业规模最大的海外可转债发行，自2008年以来5000万美金以上折扣最低的矿业企业港股新股后续发行。

公开资料显示，紫金矿业是一家在全球范围内从事铜、金、锌、锂、银、钼及其他金属矿产资源勘查、开发及工程设计、技术应用研究的大型跨国矿业集团。

此外，今年5月中旬，紫金矿业发布“五年发展规划”，计划到2028年公司矿产铜、矿产金产量在2023年基础上均实现约50%的增长，实现铜超过150万吨、黄金超过100吨、当量碳酸锂超过25万吨，产量增长指标继续领跑全球金属矿业行业。

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